リタイアメントプランの独立系ウエダFPオフィス

ウエダFPオフィスはリタイアメントプランを専門とする独立系のファイナンシャルプランナー事務所です。

独立系のFP事務所とは、提携した金融機関・保険会社などの商品をお薦めすることのない、純粋にお客に最も適した選択を提案・アドバイスします。

芦屋市・神戸市・西宮市を活動エリアとして、活動をしています。課題のヒアリング・相談・プランニング提案を丁寧にすすめることを基本に考えております。

お気軽にご連絡下さい。



 

ごあいさつ

ごあいさつ

人生100年時代を迎え、この先の“なが~い”暮らしには「夢」と「不安」があります。
「夢」を実現するには努力と少しばかりの知恵が必要です。 経済・マネーの知恵でお手伝いするのがファイナンシャルプランナーです。
「不安」の種は健康・経済・おつきあい等ですが、経済・マネーの心配を解消するのはファイナンシャルプランナーです。
お気軽にご相談お受けします。   お問い合わせへ

 

 

 

 

 

 

 

 

パーソナルファイナンス

パーソナルファイナンスってご存知ですか。 家計やりくりのことですが、ライフプラン(人生設計)と組合わせて30年から50年間のマネープランを考えることです。 家計の運用は一世代前(30年前)に比べて格段に難しくなっています。

年金、住宅問題、住宅ローン、保険(生命保険、医療、損害)、教育資金、 資産運用、相続、遺言、介護,こんな課題に気軽に相談できるところがあれば、便利と思いませんか?FP事務所はそんなあなたのご要望にお応えする町の家計のホームドクターです

お気軽に相談ができて、費用はリーズナブルです。ご相談の流れ料金案内ページでご確認下さい

 専門領域

 リタイアメントプラン

  人生100年時代を迎えて、退職後のテーマは多様です。                      
  ・公的年金の給付時期
  ・在職年金の給付額
  ・住宅ローンの繰り上げ返済の可否
  ・生命保険と医療保険の見直し
  ・企業年金の受取り方法 受取り方法で税金や健康保健・介護保険料が大きく変わります。
  ・70歳代、80歳代、90歳代まで生きた時の収支見込表 → キャッシュフロー表の作り方と見方
  ・退職金や預貯金の運用方法
  ・介護保険のしくみ
  ・リタイア後の生活を有意義に過ごすために

 このような60代~90代までのくらしのための「しくみ」を理解した上で、

 マルチステージ( 仕事  充電  生きがいワーク  趣味ライフ  生きがいワー

 に挑戦してみませんか。

プロフィル

 家電メーカーに37年間勤務

 退職後 MBA (大阪府立大学 経済学研究科大学院 経営情報システムを専攻)2005年~2007年

 CFPファイナンシャルプランナー(日本FP協会兵庫支部所属) 2007年
                       兵庫支部 幹事(2018年~現在)

 福祉住環境コーディネーター2級  2013年        

 大阪府立職業訓練校で講師としてマーケティングを担当  2009年~2018年

 ウエダFPオフィスを開業   2014年

 さかいビジネスアカデミー  経営塾 講師  マーケティング担当 顧客満足の経営 (2017年~2018年)

 ファイナンシャル・プランニングに関するネット記事多数執筆中

 NPO法人やボランティア団体で高齢者支援や地域活動に関与