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定年退職前後のお金のご相談

この10年ほどの間に働き方は大きく変わり、65歳まで仕事を続けることは普通になってきています。
ただ、実際には60歳で定年退職の手続きをする場合も多く、次のようなことについてその時点で決めなければならないことになっています。

    退職金・年金の受け取り方 : 一括受け取りと年金受給の違い
    在職年金の受給
    退職金の運用
    保険の見直し
    
住宅ローンの返済
    
年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給

このように定年退職前後に決めなければならにことが多くありますので、FPへの相談することでより的確な意思決定ができるのではないでしょうか。

ウエダFPオフィスの専門領域は、退職前後の相談についてアドバイスをすることですからお気軽にお声掛けを頂ければと存じます。

サービスの概要 
  定年退職前後の様々な手続きへの相談
   退職金・年金の受け取り方 : 一括受け取りと年金受給の違い
      在職年金の受給
      退職金の運用
      保険の見直し
      
住宅ローンの返済
      
年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給  

・サービスを利用するメリット(概要)
   関連した課題をワンストップで相談できる
   決める必要のある内容について選択肢毎のプラス・マイナスを知ることができる
   個別に相談するよりはリーズナブルな費用に収まる

定年退職前後のお金のご相談

定年退職前後の課題をまとめて解決


定年退職前後には決めなければならないことが沢山あります。
退職金の受取方法、在職年金、保険の見直し、住宅ローンの返済などがありますが、その相手は会社の総務部門や保険会社、銀行などさまざまです。
ウエダFPオフィスならそれらをワンストップで対応させて頂きます。

課題の選択肢のメリットとデメリットを整理

定年退職前相談はほとんどの場合、テーマごとに2つの選択肢があります。例えば退職年金は一括が良いか年金受取が良いかなど。
そんな時に選択肢(案)毎のメリットとデメリットを明示します。

相談はお得な年間顧問契約と随時相談

ウエダFPオフィスでは時間制の相談のしくみもありますが、年間顧問契約でさまざまな課題について、対面、電話、メールなどのコミュニケーション方法でリーズナブルなご負担で対応させて頂きます。

お問合せ

      初回相談のお問い合わせは無料です。
  お気軽に電話または、お問い合わせフォーマットからご
  連絡ください。

初回面談

 初回面談はお客様の状況をお聞きすることと、弊オフィス
 の仕組みををご説明することが中心ですから、お気軽にご
 参加下さい。

 現役でお仕事中の方は土日曜日の初回面談です。

ご契約案のご提示

弊オフィスとの契約は年間顧問契約をお勧めする形でお願いしておりますが、お客様のご意向次第で対応させて頂きます。

年間顧問契約で弊オフィスの業務(サービス)の利用範囲は、ご相談に関しては全ての業務(サービス)について対応させて頂きますが、個別に費用発生する内容については、各業務のご案内に記載してあります。

契約

 提供する業務(サービス)内容にご納得頂けた場合は、顧問契約書を締結頂くことになります。
契約期間は1年間、顧問料の支払いは2回に分けてお支払い頂きます。

 

定年退職前後のお金の相談 料金表

個別面談 1時間当たり 5,000円
年間顧問契約 2回払い 40,000円

定年退職前後のお金の相談を利用された事例

定年退職2か月前に退職金の受取方法でご相談

西市のOさん(59歳)

相談中のOさんご夫婦

  1. 退職金を一括受取の税金や年金受給の場合のメリットとデメリット
    5年後以降の年金生活時の資金残推移が心配
  2. 30年間のキャッシュフロー表を作成した。
  3. 10年、20年、30年後の金融資産残高の推移を確認し安心して頂きました。
    再雇用後には、つみたてNISAでさらに老後資金を増やされる前向きな計画になりました。

 

いかがでしょうか。

このように、当社のサービス個別ページ1サービスなら、○○○○○や○○○○○が実現できます。

サービス個別ページ1に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

※ページを最後まで読んでくださったお客さまへのメッセージと、お問合せへ誘導するための文章を記載してください。

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