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相続・成年後見制度・家族信託

人生の後半になると、相続や資産の継承の問題がでてきます。
相続や資産の継承には、家族での話し合いや遺言書が有効ですが、相続を考える本人が認知症になることも多くあり、そんな場合には成年後見制度や家族信託を利用することが通例です。
いずれの制度を利用する場合も、弁護士や司法書士などの専門職に依頼することになりますが、家計のプロはFPであるFPを窓口にして弁護士等の専門家に相談するのも一つの選択として良いのではと思われます。

・サービスの概要
 相続に関しての一般的なアドバイス
 成年後見制度と家族信託の利用の場面とメリットとデメリット
 専門職(弁護士や司法書士)への紹介とチームとしてのサポート

・サービスを利用するメリット(概要)
 相続や成年後見制度・家族信託についての説明を年間顧問料の中で受けることができる。
 専門職を交えたチームのサポート・アドバイスサポートを受けることができる。

 

相続・成年後見制度・家族信託

相続についての法制度としくみの説明

た相続・成年後見制度・家族信託について、一般的情報に限られるが、制度仕組みの説明を受けることができる。
年間顧問契約を結んでいれば顧問料の中で、済ませることができるので新な出費を抑えることができる。

相続人・被相続人の両方のケースを学べる

人は誰でも、相続を受ける人(相続人)と相続をさせる人(被相続人)の両方の立場になります。
日頃から家計のアドバイスを受けているFPであれば相談しやすいでしょう。

あなたの課題にチームで対応

成年後見制度や家族信託を利用する場合は、弁護士(司法書士)、FP、介護福祉士などのチームで対応することがあります。
家計についてよく知っているFPがメンバーに入れば、円滑なチーム運営ができます。

相続・成年後見制度・家族信託の料金表

相続・遺言書・成年後見制度・
     家族信託の制度説明
無償(年間顧問契約に含む)
成年後見制度・民事信託利用に
  際しての家計関係資料作成
10,000円~20,000円
家族信託利用チーム 別途

お問合せ

      初回相談のお問い合わせは無料です。
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  連絡ください。

初回面談

 初回面談はお客様の状況をお聞きすることと、弊オフィス
 の仕組みををご説明することが中心ですから、お気軽にご
 参加下さい。

ご契約案のご提示

弊オフィスとの契約は年間顧問契約をお勧めする形でお願いしておりますが、お客様のご意向次第で対応させて頂きます。

年間顧問契約で弊オフィスの業務(サービス)の利用範囲は、ご相談に関しては全ての業務(サービス)について対応させて頂きますが、個別に費用発生する内容については、各業務のご案内に記載してあります。

契約

 提供する業務(サービス)内容にご納得頂けた場合は、顧問契約書を締結頂くことになります。
契約期間は1年間、顧問料の支払いは2回に分けてお支払い頂きます。

 

サービス個別ページ5を利用された事例

どのようなご依頼があったかを一言で記入

〇〇市のAさん(○○歳)

※下記3点をご記入ください。

  1. サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
  3. サービスを提供した結果、どうなったか

※お客さまの実名や顔写真を掲載すると、より信頼度が増します。実名が難しい場合はイニシャル、顔写真が難しい場合は手書きのお便りの画像を載せることをお勧めします。

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  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
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  1. サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
  3. サービスを提供した結果、どうなったか

※お客さまの実名や顔写真を掲載すると、より信頼度が増します。実名が難しい場合はイニシャル、顔写真が難しい場合は手書きのお便りの画像を載せることをお勧めします。

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いかがでしょうか。

このように、当社のサービス個別ページ5サービスなら、○○○○○や○○○○○が実現できます。

サービス個別ページ5に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

※ページを最後まで読んでくださったお客さまへのメッセージと、お問合せへ誘導するための文章を記載してください。

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